El "demonio Zabuza", quien perdió la batalla contra el sharingan de Kakashi, ¡volvió a la vida! Y, al llegar al Reino de las Olas escoltado por Tazuna, Naruto y sus amigos fueron presa de la preocupación al enterarse de esto. ¡Pero no es el momento de ponerse a temblar! Para prepararse, los jóvenes genin deberán iniciar uno de los entrenamientos más arduos de su vida. Claro, ¡bajo la tutela de Kakashi sensei!
