Uno de los legados de la familia real es una espada escarlata maléfica sobre la que pesa una maldición capaz de transformar a sus usuarios en bestias demoníacas. El príncipe Vald, preso de la maldición de la espada, emprende un viaje junto al hechicero Halvir para intentar librarse de la misma. Sin embargo, al caer la noche, cada vez que la bestia demoníaca posee su cuerpo, Halvir usa el sexo para someterlo, pero Vald todavía no lo sabe.