Joe Yabuki es un joven descarriado. Se encuentra solo en la vida y un día llega vagando a una barriada muy humilde. La gran fuerza de la que hace gala llama la atención del viejo borracho Danpei Tange, que en su día fue mánager de un gimnasio de boxeo. La vocación de Danpei es formar a boxeadores, por lo que se dispone a convertir a Joe en la persona que haga realidad su sueño…