Mientras investiga una serie de crueles y misteriosos asesinatos que tienen aterrada a la ciudad de Gilneas, el detective Halford Ramsey descubre algo inimaginable: ¡un worgen! Y no uno normal, sino un alfa, uno de los líderes de estas extrañas y esquivas bestias. El detective descubrirá dolorosamente cómo se originaron estas criaturas y por qué los asesinatos no disminuyen a pesar de ser una ciudad bien dirigida por Genn Cringrís, quien además resiste un asedio y la carga de todos sus años en batalla.
