El narrador de esta historia es un escritor que despierta en un hospital psiquiátrico en Grecia tras un brote de locura. No recuerda nada, pero encuentra un manuscrito en su mesita de noche. El autor es él mismo y relata cómo estuvo varios días paseando por Atenas, empeñado en traducir unos misteriosos documentos y conversando con un vagabundo con túnica de filósofo sobre la vida después de la muerte y sobre la opresión de poderes políticos y religiosos. Ya recuperado, su psiquiatra le anima a visitar una zona en la que pervive una religión antiquísima y perseguida que defiende la endogamia y la transmutación de las almas.
