El malvado Conde usa sus poderes oscuros para transformar a un capitán de guardia derrotado en un horror inhumano para combatir a Guts, el Espadachín Negro. Puck, el coqueto hada del tamaño de Guts, es capturado cuando intenta detener la ejecución de un viejo médico, y se le da como un regalo a la hija del conde, una niña dulce en una jaula dorada, encarcelada por su padre en su propia habitación.
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