Los cuerpos de los compañeros de Asta y el resto de los Royal Knights son robados por los elfos; y se suman a las filas de Rhya poniendo a los humanos en inferioridad de condiciones con su increíble poder. Asta planea la retira, pero Yuno se le aparece enfrente y no es el mismo de siempre... Así, los elfos comienzan su venganza contra la humanidad a lo largo y ancho del reino, incluyendo al pueblo de Hage, donde Yuno y Asta se criaron.
