Las Diosas de la Belleza Iluminadas por la Luna derrotan a los integrantes del gremio y los capturan para que sean los juguetes de Selene, quien arroja a Natsu y a Gray al fondo de su montaña solo para que la escalen de nuevo hasta alcanzar la cima.
Si bien el par de guerreros están dispuestos a combatir hasta el final, se encuentran con una terrible sorpresa: ¡Yoko transformó en yokai a todas sus compañeras!
