La tripulación se dirige hacia la Isla Gyojin navegando a través del fondo del mar, lo cual no es cosa fácil, especialmente cuando los Piratas de Caribou intentan una incursión contra el Thousand Sunny. Tras varias peripecias, Luffy y compañía finalmente logran llegar a su destino, donde se reencuentran con Camie y Pappagu, sin embargo, el "paraíso" de las sirenas resulta tener profundas divisiones sociales entre facciones enfrentadas.
