Un hombre completamente vestido de negro que se hace llamar Guts, que tiene una mano artificial de hierro duro y que carga una espada gigantesca que supera su estatura, continúa su viaje con Puck, el elfo que se unió a él sin su permiso. En una ciudad dominada por el miedo, sin planearlo, Guts se vende al mal y, durante una batalla contra el conde convertido en monstruo, que estaba masacrando a su propio pueblo, finalmente encuentra a los cinco miembros de "La Mano de Dios", a quienes tanto había estado buscando.
