A pesar de que pelea con todas sus fuerzas, Natsu está a punto de ser destruido por Mercuphobia, pero de pronto recibe ayuda y nuevos poderes de parte de Ignia, un misterioso dragón de fuego, así que gana la batalla.
No obstante, Ignia solo pretende que Natsu se vuelva más fuerte para luego aniquilarlo. Más tarde, nuestros héroes se ponen en marcha para encontrar a Aldoron, el dios dragón de la madera, y durante el trayecto visitan un gremio sospechosamente similar a Fairy Tail...
