Las Diosas de la Belleza Iluminadas por la Luna capturan a los integrantes del gremio y usan a Natsu y a Gray como entretenimiento en un banquete antes de arrojarlos a la base de la Montaña de la Luna Negra, donde se enfrentan. ¡a sus compañeras de Fairy Tail, quienes fueron convertidas en yokai!
Mientras tanto, Suzaku, un terrible espadachín de Diabolos, llega a Elentir con intención de aniquilar a Selene.
