En un mundo arrasado por monstruos, Riseman Sawyer es un viajero que llega a un pueblo donde los sobrevivientes de un ataque de trasgos están refugiados en una iglesia. Ahí él les explica que está en busca de ingredientes mágicos para completar un hechizo, la receta del hombre muerto, para resucitar a su esposa, Rosalie. Sawyer los salva del ataque de otro monstruo, y los refugiados le dan uno de los ingredientes como agradecimiento. Sawyer continúa su viaje por un bosque hasta que llega al País de las Hadas, donde tiene que convencer a una que le dé otro de los ingredientes: polvo de hada oscura.
