Naho regresa a casa acompañada de Kakeru. La distancia entre los dos se hace más corta, Naho quiere cambiar ese futuro en el que Kakeru ya no existe, pero no puede cambiarlo solo con cambiar su forma de actuar y se da cuenta de que el contenido de la carta no cambia... La ciudad de Matsumoto, en la prefectura de Nagano, poco a poco se convierte en el escenario de una deslumbrante historia de amor juvenil.
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